UNSERE DIENSTLEISTUNG
Haben Sie gerade eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen oder einfach wirklich zu viel Geld auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen? Vielleicht gehören Sie mittlerweile auch zu den Sparern die einen Einlagenzins von bis zu -0,5% bezahlen müssen.
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir sind Ihre richtigen Ansprechpartner, wenn Ihr liquides Vermögen über 50.000€ beträgt. Wir helfen bei der Frage welche Anlagemöglichkeit in Frage kommen und begleiten Sie hierbei auch nach der Anlage. Denn wir wollen auch langfristig für Sie noch Ansprechpartner sein. Sie profitieren hier von einer über 35-jährigen Tradition, da Patrick Schmidt bereits in der zweiten Generation als unabhängiger Finanzberater arbeitet und Sie somit nicht, wie bei vielen Banken üblich, alle 2 Jahre einen neuen Ansprechpartner haben, weil der alte Berater wieder die Abteilung gewechselt hat.
Für uns ist die Rendite wichtig aber nicht ausschlaggebend. Viel wichtiger ist worin das Geld investiert wird und vor allem, worin nicht! Themen wie Rüstungsgüter, Kohle, Öl, Gas, Atomkraft, Computerspiele, Pornografie, Kinderarbeit, nicht nachhaltige Land und Forstwirtschaft oder Menschenrechtsverletzungen sind i.d.R. gänzlich ausgeschlossen.
Wir konzeptionieren die maßgeschneiderte Gelanlagestrategie für Sie, damit Sie z.B. beruhigt in den Ruhestand gehen können bzw. diesen sorgenfrei genießen können.
Egal ob Ihnen Sicherheit wichtig ist, Sie einen Zuschuss zu Ihrer Rente benötigen oder ggf. familiär in naher Zukunft ein Pflegefall anstehen könnte und Sie somit eine Flexibilität Ihrer Gelder benötigen – wir finden immer eine passende und nachhaltige Lösung für Sie.